雖然2021年全國多地平均氣溫創(chuàng)歷史新高，2021年也被世界氣象組織通告為有記錄以來最暖的七個年份之一，但在中國空調(diào)行業(yè)同仁的心里，2021年是“寒冷”的。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）的推總數(shù)據(jù)，我國空調(diào)行業(yè)全年零售額、零售量均創(chuàng)新低。雖然市場寒意襲人，但空調(diào)人的奮斗激情依然火熱。空調(diào)行業(yè)的未來如何發(fā)展？上海家電網(wǎng)希望通過這一年度的盤點和總結，尋找到一些細微的“蛛絲馬跡”。
一、年度大盤：終端需求偏弱，全年量額雙降
量額雙降，空調(diào)遭遇增長“天花板”
過去數(shù)十年來，我國空調(diào)市場經(jīng)歷了一段高速發(fā)展時期，到2018年我國空調(diào)零售總量達5703萬臺，零售金額為2010億元。不過，此后空調(diào)面臨增長“天花板”，市場出現(xiàn)一定程度的萎縮。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)，2021年我國空調(diào)全年零售額1527億元，同比下降1.2%，零售量4689萬臺，同比下降8.7%。量額雙降的背景下，空調(diào)企業(yè)不得不以高質(zhì)量的創(chuàng)新發(fā)展來贏得更加挑剔的市場。
終端需求整體偏弱，存量置換是主力
2021年，國內(nèi)疫情多點散發(fā)，受到疫情、房地產(chǎn)等形勢的沖擊，居民消費預期不穩(wěn)、信心不足，終端消費的潛力和動力未能完全釋放。同時，數(shù)據(jù)顯示，目前我國每百戶空調(diào)擁有量為117.7臺，全國空調(diào)的社會保有量達5.4億臺，市場已充分飽和。因此，每年零售銷量中的大部分都來自于存量市場的更新置換需求，尤其是2010年前后家電下鄉(xiāng)時期購買的空調(diào)，正面臨10年更新周期，這部分存量換新需求為市場帶來了一定的發(fā)展空間。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型降本增效，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
當前，數(shù)字技術正處于創(chuàng)新變革活躍期，數(shù)字技術與實體經(jīng)濟融合發(fā)展，能夠驅(qū)動產(chǎn)業(yè)變革，形成倍增效應，激發(fā)發(fā)展新動能。近年來，海爾、美的、格力等頭部企業(yè)積極部署數(shù)字化和智能化，進一步提升研發(fā)、生產(chǎn)、服務、營銷、物流各環(huán)節(jié)的效率，供求更平衡，資源配置更優(yōu)化，有效降低人工成本，催生數(shù)據(jù)生產(chǎn)力。
二、年度行情：旺季不旺，渠道變革進一步深化
“旺季不旺”現(xiàn)象明顯，二季度空調(diào)線下銷售額同比下降14.5%
作為一個“靠天吃飯”的行業(yè)，2021年空調(diào)行業(yè)受天氣影響，旺季銷量大幅滑坡，一定程度上拖累了全年銷售目標的達成。數(shù)據(jù)顯示，二季度由于全國多地雨水較多、氣溫較低，空調(diào)出現(xiàn)“旺季不旺”現(xiàn)象，二季度空調(diào)線上銷售額366億元，同比增長1.7%；線下銷售額119億元，同比增長-14.5%。
原材料成本上漲，市場疲軟空調(diào)漲價難
據(jù)測算，空調(diào)產(chǎn)品成本結構中，銅、鋼、鋁、塑料等大宗商品占比約為40%，剩下的60%主要為壓縮機、電機、電子器件、人工等。由于大宗商品在壓縮機、電機等成本中占比更高，因此，合并來看，大宗商品占空調(diào)總成本的比例能達到70%以上。2021年，銅、鋁、硅鋼、塑料等大宗商品價格猛漲，推高空調(diào)成本，但消費端需求疲軟，空調(diào)漲價動力不足，企業(yè)提價的幅度非常有限。上海家電網(wǎng)通過市場走訪和企業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2021年空調(diào)產(chǎn)品零售價格實際上漲幅度最多在10%左右。
渠道變革加速，線上戰(zhàn)火激烈
疫情多點散發(fā)，人們的生活方式、娛樂方式、社交方式都在不斷向線上轉(zhuǎn)移，這也促使空調(diào)企業(yè)不斷改變銷售模式，推動零售行為向線上轉(zhuǎn)移。2021年，格力、美的、海爾等頭部企業(yè)加速渠道變革，直播秒殺、微信社群營銷、網(wǎng)紅帶貨、總裁賣貨等新營銷手段更加常態(tài)化。在消費人群總量不變的情況下，線上流量變得更加稀缺，品牌的獲客成本越來越高。為此，各品牌企業(yè)創(chuàng)新營銷方式，海爾搭建智家體驗云平臺，格力開設格力董明珠店、“明珠羽童精選”帶貨賬號等，線上戰(zhàn)火硝煙彌漫。
健康功能受關注，新風空調(diào)持續(xù)“生長”
疫情后，健康功能更加受到消費者的關注，空調(diào)自清潔、新風、凈化、除菌等功能都成為市場的熱點。尤其是空調(diào)的新風功能，由于它能夠利用離心風扇，實現(xiàn)房間空氣和室外空氣之間的流通、換氣，還有凈化空氣、保持室內(nèi)空氣新鮮的作用，格外受到用戶的青睞。奧維云網(wǎng)的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年線上新風空調(diào)規(guī)模為8.2億元，同比大漲492.7%；線下新風空調(diào)規(guī)模為19.1億，同比同樣大增57.4%。市場持續(xù)熱捧，企業(yè)也趁機不斷加碼，數(shù)據(jù)顯示，2021年新風空調(diào)在線上和線下的品牌數(shù)、機型數(shù)量都大幅增長。其中，在線上市場，到第四季度，在售新風空調(diào)的機型數(shù)量達到107款，品牌達到9家。在品牌和消費者的雙向推動下，新風空調(diào)市場持續(xù)“生長”。
三、年度大事記
格力：加碼空調(diào)技術研發(fā)，夯實“空調(diào)一哥”寶座
7月6日，在2021中國新消費品牌增長峰會上，格力電器董事長兼總裁董明珠稱，格力在研發(fā)一種新技術，可把光能、儲能和空調(diào)結合起來，空調(diào)成為一個發(fā)電站，不需要通過城市電網(wǎng)，不需要遠程輸送，把足夠的能源聚集起來通過空調(diào)發(fā)電。在保證空調(diào)降溫或制熱的同時，把多余的電能儲存起來，晚上家里所有的照明，不用花一分錢電費。若該技術得到全球全部應用，全球溫度可降半度。
美的：大力推廣COLMO高端品牌，AirNEXT空氣主機推動行業(yè)進化
美的旗下AI科技家電高端品牌COLMO推出AirNEXT空氣主機等新品，開創(chuàng)了空調(diào)產(chǎn)品的嶄新形態(tài)。與傳統(tǒng)的空調(diào)產(chǎn)品相比，COLMO AirNEXT空氣主機相當于一臺家庭空氣管理的“超級電腦”，它擁有可以持續(xù)自進化、自迭代的“基因”，從硬件到軟件采用模塊化的“開放式”設計，機器可通過云端獲取定制化的智能推送與功能更新，“常用常新、越用越新”。而且內(nèi)置的五大空氣模塊，均采用標準化設計，可組裝、可更換、可升級，每個人都可以“按需定制”，實現(xiàn)產(chǎn)品性能、功能和機器本身智能的持續(xù)升級。其內(nèi)嵌的AI自學習引擎芯片可以讓空調(diào)從過去的被動控制進化到自主學習、主動服務，成為令用戶放心省心的主動式空氣管家。
海爾：創(chuàng)新健康空調(diào)新高度，推出洗空氣空調(diào)
2021 AWE博覽會上，海爾推出創(chuàng)新的洗空氣空調(diào)，它集空調(diào)、凈化器、加濕器、清新機、消毒機和除濕器于一身，依托全球首創(chuàng)的洗空氣技術，可1小時洗一遍空氣，去除粉塵、甲醛等7類污染物并增加健康因子。據(jù)了解，海爾洗空氣空調(diào)運用了航空發(fā)動機高速旋轉(zhuǎn)原理，利用內(nèi)部離心轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)，將水打散成億萬級納米水分子，形成如瀑布般的水幕簾，就像雨水洗刷空氣一樣，洗出清新自然的健康風。
卡薩帝：發(fā)展使用新場景，用“嗅感”提升用戶幸福感
2021 AWE博覽會上，卡薩帝空調(diào)發(fā)布芳香藝術場景，為用戶打造“嗅感”上的愉悅呼吸體驗，重新定義“新呼吸”。通過卡薩帝的全屋芳療養(yǎng)生空氣方案，用戶可以獲得領先的空氣科技，融合天然的美學和自然的養(yǎng)護，在臥室、客廳、健身房、書房等不同居家場景中感受助眠、清新空氣、修身、提神的芳療體驗。同時，卡薩帝空調(diào)以23℃、52%濕度、20%自然風、99%凈化和93%除菌率的舒適空氣，為用戶帶來高端家庭一站式健康“新呼吸”解決方案。
四、2022年度展望
空調(diào)進入存量市場已是行業(yè)共識，未來終端銷量將主要依靠存量市場的換新需求。在需求總量基本保持不變的前景下，市場將會受到天氣、政策、零售價格等因素影響而產(chǎn)生小幅波動。上海家電網(wǎng)預計，由于2021年基數(shù)較低以及未來全球預期變暖等原因，2022年空調(diào)消費可能有所回暖。對此，奧維云網(wǎng)（AVC）預計，2022年原材料價格企穩(wěn)且企業(yè)市場策略更加積極的情況下，預測2022年將會獲得一定程度的增長，全年銷售額1665億元，銷售量5052萬臺。
關于產(chǎn)品這個核心要素，未來的發(fā)展趨勢將主要體現(xiàn)在形態(tài)、組合與操作這三個方面，具體表現(xiàn)為形態(tài)的極致化、組合的靈活性和操作的再簡化。形態(tài)上，新一代消費者對家電顏值的高度關注，以及技術、材料的改進，將推動空調(diào)企業(yè)在產(chǎn)品的外觀、設計上更進階，更小、更薄、更美觀以及突破傳統(tǒng)形態(tài)的空調(diào)新品將會更多地呈現(xiàn)在市面上；組合上，風管+掛機適用于90㎡空間，多聯(lián)機+掛機適用于大面積戶型，靈活多變的機型組合將為未來家庭帶來更舒適、效率更高的空氣管理體驗；操控上，隨著智能空調(diào)的滲透率逐年提高，真正便捷、人性化的操控方案才是用戶所需，NFC等新功能的使用，將會進一步提升人們的滿意度和體驗感。
